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Una semana con Claude en una asesoría: avisos, notas y correos

Por Kevin León ·

Este texto es un escenario ilustrativo: la asesoría, la socia y la semana son inventadas para enseñar un método, y no cuentan el caso de ningún cliente.

Imagina una asesoría pequeña con tres personas, una cartera de autónomos y pequeñas empresas, y una socia que reparte el trabajo. La semana se compone de cinco cosas que se repiten: avisar a los clientes de cambios y plazos, resumir una norma o una nota de la administración, contestar correos sobre la misma duda, ordenar la documentación que mandan los clientes y preparar la reunión de seguimiento. Claude puede ayudar en todas, con una condición que domina el resto: aquí un error cuesta dinero a otra persona.

Cómo pensar en Claude

Piensa en un invitado a una cena que habla con total seguridad. Si sabe el tema, aporta. Si no lo sabe, rellena el hueco con una historia verosímil, y lo hace con el mismo tono. Esa es la manera más honesta de describir un error de Claude: una cifra, una fecha o un artículo que suena bien y no existe.

El límite de la imagen es que el invitado sabe cuándo está inventando. Claude no lo sabe. Por eso, en una asesoría, la regla es sencilla: Claude redacta y ordena; las fechas, los importes y las referencias a normas los comprueba una persona contra el documento original.

Lunes: el aviso de plazos

La socia recibe una nota de la administración con un cambio que afecta a los autónomos. Pega el texto entero y pide una página para clientes, con palabras que entienda quien no es del sector: qué cambia, a quién afecta, qué hay que hacer y para cuándo.

Claude resume bien un texto que tiene delante. Con el texto original en la conversación, puede además pedirte que marque cada fecha y cada importe con la frase exacta de la que sale. Esa lista es el atajo para tu revisión: abres la nota, comparas cada cifra con su frase, y lo que no coincide se corrige. Si no le pegas el texto y le preguntas «qué ha cambiado en tal impuesto», responderá de memoria, y la memoria de un modelo no sirve para normativa vigente.

Martes: el mismo correo, diez veces

Un cliente pregunta si puede deducirse el coche. Otro, lo mismo con otro matiz. La socia tiene su respuesta de siempre, escrita en tres párrafos, y la guarda en un Proyecto, que es un espacio de trabajo con sus propias conversaciones y su propia base de conocimiento. Cuando llega un caso nuevo, pega el correo y pide la respuesta adaptada a ese cliente, usando sus criterios.

Claude personaliza el tono y evita repeticiones. Lo que no hace es decidir si este cliente concreto cumple los requisitos. Esa decisión depende de datos que están en su carpeta y en tu criterio profesional. Instrucción útil: «si falta un dato para responder, pregúntalo, no lo supongas».

Miércoles: documentación de clientes

Los clientes mandan facturas sueltas, extractos y notas en el cuerpo del correo. La socia pega el texto de una tanda de mensajes y pide una lista por cliente de lo que falta para cerrar el trimestre. Claude ordena, detecta lo que no aparece en el texto y redacta el recordatorio. También puede generar una tabla y crear un archivo con ella.

Aquí aparece la cuestión de los datos personales. Un nombre con un NIF y un importe de una persona física, como un autónomo, es un dato personal, y tu obligación como responsable es tratarlo conforme al Reglamento General de Protección de Datos. Antes de pegar nada, decide qué plan usas. En el plan Team, la web de Anthropic indica que el contenido no se usa para entrenar modelos por defecto; en los demás planes, revisa los ajustes de tu cuenta. En cualquier caso, quita lo que no haga falta: para ordenar una lista de pendientes no necesitas el NIF.

Jueves: la nota de la reunión

Reunión de seguimiento con un cliente. La socia vuelca sus apuntes y pide tres listas: decisiones, tareas con responsable y dudas abiertas. Añade la frase de siempre: «si falta un responsable o una fecha, márcalo, no lo inventes». De ahí sale un correo de resumen para enviar al cliente esa misma tarde.

Es un trabajo de bajo riesgo si la persona que lo envía ha estado en la reunión, porque lo detecta si Claude atribuye a alguien lo que no dijo. Si lo manda alguien que no estuvo, ese filtro desaparece.

Viernes: conectar o no conectar

Los planes de Claude incluyen conectores: permiten a Claude acceder a tus aplicaciones y servicios, recuperar datos y actuar en ellos. En el correo o en el calendario puede ahorrar mucho copiado y pegado. También abre una puerta: Claude hereda los permisos del usuario en el servicio conectado, así que ve lo mismo que tú ves, incluidas las carpetas de otros clientes. Antes de conectar nada, decide qué carpetas quedan fuera. Y si el conector permite enviar, si existe, activa la opción de aprobar cada acción antes de que se ejecute.

Dónde falla, en una lista

  • Cita fechas, importes o artículos de memoria si no tiene el documento delante.
  • Responde con seguridad a un caso que depende de datos del cliente que no conoce.
  • Atribuye una decisión a quien no la tomó.
  • Ve toda la carpeta que le conectes, no solo la que necesitas.

Qué plan necesita y cuánto cuesta

Para probar el método, el plan gratuito (0 USD) alcanza. Para trabajar con datos de clientes, lo razonable es el plan Team, que admite de 2 a 150 personas. Una asesoría de tres personas en el plan estándar paga 60 USD al mes con pago anual (3 por 20) o 75 con pago mensual (3 por 25). Team añade facturación central, controles del administrador sobre los conectores y que el contenido no se use para entrenar por defecto. El plan Pro individual cuesta 20 USD al mes, o 200 USD al año con pago anual (unos 16,67 USD al mes; Anthropic lo redondea a 17). Todo en dólares y sin impuestos, según claude.com/pricing a 16 de octubre de 2026; en euros dependerá del cambio y del IVA. Los cálculos de tres personas son nuestros, a partir del precio por persona.

Lo que no hemos podido comprobar: si el contrato de Anthropic y su tratamiento de datos cumplen lo que tu cartera de clientes exige. Eso se lee con el contrato delante y, si hace falta, con quien lleve tu protección de datos.

Para seguir

  • Elige una sola tarea, la del miércoles, y haz la primera prueba con los nombres y los NIF quitados.
  • En el curso de Claude trabajamos ese método con documentos tuyos anonimizados, con fechas por confirmar. Las tareas de este escenario son las que se repiten en ese oficio.
  • Para montarlo en todo el despacho, está la puesta en marcha para un equipo.

Fuentes

Este artículo acompaña a /claude-para-empresas/, que mantenemos al día.